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UPDATED2025-09-08 02:00:35 (version précédente: 2025-09-07 02:00:40)
id27447
numeroRNCP40193
intituleAssurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)
etat_fichePubliée
existence_partenairesOui
activites_visees- Écoute et questionnement du client/prospect en vue de collecter les informations utiles à l’analyse de sa situation (étude des bilans dans le cas des entreprises par exemple) ou du besoin de garanties de ses clients. - Formulation d’offres socialement et écologiquement responsables. - Montage de dossiers et suivi administratif, dans le respect de la législation et des procédures. - Évaluation des risques des financements accordés. - Prospection de nouveaux clients. - Vente de produits financiers ou d’assurance de son établissement. - Suivi de sa clientèle (garanties et prestations d’assurance, solutions de financement, investissements, placements…). - Contribution aux activités de coordination dans son service et à l'analyse des évolutions du marché. - Participation aux campagnes de promotion des produits ou services de son établissement. - Évaluation et amélioration des objectifs de ventes de produits d'assurance, d'épargne, de collecte, de crédits et de services fixés par sa direction. - Traitement des réclamations des clients relevant de son domaine ou transmission au service concerné.
capacites_attesteesCompétences transversales - Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique - Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue étrangère - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles Compétences spécifiques de la mention - Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. - Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise - Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. - Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. - Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion - Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. - Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB. Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
secteurs_activiteK : Activités financières et d'assurance
type_emploi_accessibles- Chargé/conseiller clientèle particulier en banque ou en assurance Après 2 à 5 années d’expérience professionnelle, les diplômés pourront accéder à des postes de chargé/responsable de clientèle professionnelle, sous réserve d’une formation complémentaire sur le marché des professionnels.
reglementations_activitesArrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation (devenu D. 314-23) qui précise le programme de formation et le nombre d'heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier
accessible_nouvelle_caledonieNon
accessible_polynesie_francaiseNon
lien_url_descriptionhttps://univ-cotedazur.fr/ https://www.ut-capitole.fr/ https://www.cyu.fr/ https://www.grenoble-inp.fr/ https://www.univ-nantes.fr/ https://www.univ-amu.fr/en https://www.uca.fr/ https://www.u-picardie.fr/ https://www.univ-angers.fr/ https://univ-avignon.fr/ https://www.univ-fcomte.fr/ https://www.u-bordeaux.fr/ https://www.univ-brest.fr/fr https://www.univ-ubs.fr/fr/index.html https://www.unicaen.fr/ https://www.univ-smb.fr/ https://www.universita.corsica/fr/ https://www.u-bourgogne.fr/ https://www.univ-reunion.fr/ https://www.univ-lille.fr/ https://www.unilim.fr/ https://www.univ-lorraine.fr/ https://www.umontpellier.fr/ https://www.unimes.fr/ https://www.univ-pau.fr/ https://www.univ-perp.fr/ https://www.univ-poitiers.fr/ https://www.univ-reims.fr/ https://www.univ-rennes.fr/ https://www.univ-rouen.fr/ https://www.univ-st-etienne.fr/ https://www.unistra.fr/ https://www.univ-tln.fr/ https://www.univ-tours.fr/ https://www.uvsq.fr/ http://www.univ-ag.fr/ https://www.univ-evry.fr/ https://www.univ-orleans.fr/ https://www.univ-littoral.fr/ https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ http://www.univ-lemans.fr/ https://www.univ-lyon2.fr/ https://www.univ-lyon3.fr/ https://u-paris.fr/ https://www.u-pec.fr/ https://www.parisnanterre.fr/ https://www.universite-paris-saclay.fr/ http://www.assas-universite.fr/ https://www.univ-paris13.fr/ https://www.uphf.fr/ Données en open data : Insertion professionnelle des diplômés
date_fin_enregistrement31/12/2029
type_enregistrementEnregistrement de droit
objectifs_contexteLa licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence. Elle confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivrée. La licence professionnelle poursuit un objectif d'insertion professionnelle et elle est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie. La licence professionnelle favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue. Face aux défis sociétaux actuels, les secteurs assurantiel et bancaire sont en pleine transformation. Trois axes majeurs peuvent être identifiés : la transformation digitale, les impacts de l’IA et les enjeux de cybersécurité, d’un côté ; la recherche d’innovation dans la qualité du service rendu et les enjeux de l’expérientiel client, de l’autre ; ainsi que la prise en compte de la transition écologique et des enjeux de décarbonation à horizon 2050. Ces défis entraînent une transformation significative dans le rôle et les compétences des conseillers clientèle (évolution des postes de chargés d’accueil, externalisation des fonctions back office de premier niveau impliquant le développement en compétences des conseillers clientèles, etc.). Dans ce contexte, la licence professionnelle "Assurance, banque, finance : chargé de clientèle" a pour objectif de former des collaborateurs de l’assurance aux fonctions liées à la relation client (conseiller en assurance, chargé de clientèle) ou de la banque de détail aux fonctions de conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, encore appelés chargés de clientèle particuliers ou conseillers clientèle particuliers, possédant les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les compétences techniques et commerciales permettant de conseiller, développer et de fidéliser un portefeuille clients, tout en prenant en compte les enjeux de transformation du secteur.
niveau_maitrise_competencesnul
duree_validitenul
modalites_renouvellementnul
validation_partiellenul
validation_partielle_perimetrenul
actifOui
date_dernier_jonul
date_effet01/01/2025
date_decisionnul
date_publication10/02/2025
date_limite_delivrance31/12/2033
duree_enregistrementnul
prerequis_entree_formationnul
prerequis_validation_certificationnul
nouvelles_certificationsnul
anciennes_certifications RNCP30181
si_jury_fi Oui Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
si_jury_ca Oui Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
si_jury_fc Oui Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
si_jury_cq Oui Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
si_jury_cl Non
si_jury_vae Oui Articles L6411-1 à L6423-3 du Code du travail
abrege Licence Professionnelle Licence professionnelle
nomenclature_europe NIV6 Niveau 6
codes_nsf 313 Finances, banque, assurances, immobilier
certificateurs 11004401300040 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Actif 10/02/2025 13002566100013 UNIVERSITE COTE D'AZUR Actif 24/07/2025 13003061200019 UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE Actif 11/04/2025 94129831700012 UNIVERSITE DE BREST Actif 01/04/2025 93823061200013 UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE Actif 03/03/2025 19381912500017 INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE Actif 21/02/2025 93827139200012 UNIVERSITE DE TOULOUSE Actif 10/02/2025 93850168100010 UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP) Actif 10/02/2025 93810656400017 UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP) Actif 10/02/2025 93249157400012 NIMES UNIVERSITE Actif 10/02/2025 13003051300019 UNIVERSITE DE RENNES Actif 10/02/2025 13002979600013 UNIVERSITE DE MONTPELLIER Actif 10/02/2025 13002974700016 NANTES UNIVERSITE Actif 10/02/2025 13002995200012 UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS Actif 10/02/2025 13002612300013 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Actif 10/02/2025 19202664900264 UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI Actif 10/02/2025 19450855200016 UNIVERSITE D'ORLEANS Actif 10/02/2025 13002574500014 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) Actif 10/02/2025 13002975400012 UNIVERSITE DE LILLE Actif 10/02/2025 19511296600799 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) Actif 10/02/2025 19971585500011 UNIVERSITE DES ANTILLES Actif 10/02/2025 13002806100013 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Actif 10/02/2025 19720916600010 UNIVERSITE DU MANS Actif 10/02/2025 13002573700011 UNIVERSITE PARIS CITE Actif 10/02/2025 19830766200017 UNIVERSITE DE TOULON Actif 10/02/2025 19811201300018 INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION Actif 10/02/2025 13002597600015 CY CERGY PARIS UNIVERSITE Actif 10/02/2025 13002608100013 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Actif 10/02/2025 19974478000016 UNIVERSITE DE LA REUNION Actif 10/02/2025 19640251500270 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) Actif 10/02/2025 19801344300017 UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE Actif 10/02/2025 19691775100014 UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE Actif 10/02/2025 19921204400010 UNIVERSITE PARIS NANTERRE Actif 10/02/2025 19781944400013 UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE Actif 10/02/2025 19860856400375 UNIVERSITE DE POITIERS Actif 10/02/2025 13001533200013 UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE Actif 10/02/2025 19730858800015 UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC Actif 10/02/2025 19692437700282 UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN Actif 10/02/2025 19561718800600 UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) Actif 10/02/2025 19370800500478 UNIVERSITE DE TOURS Actif 10/02/2025 19761904200017 UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE Actif 10/02/2025 19594403800205 UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE Actif 10/02/2025 19141408500016 UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE Actif 10/02/2025 19911975100014 UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE Actif 10/02/2025 19840685200204 AVIGNON UNIVERSITE Actif 10/02/2025 19870669900321 UNIVERSITE DE LIMOGES Actif 10/02/2025 19490970100303 UNIVERSITE D'ANGERS Actif 10/02/2025 19660437500010 UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) Actif 10/02/2025 13000545700010 UNIVERSITE DE STRASBOURG Actif 10/02/2025 https://www.unistra.fr/ 19941111700013 UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE Actif 10/02/2025 19931238000017 UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE Actif 10/02/2025 13001835100010 UNIVERSITE DE BORDEAUX Actif 10/02/2025 13001550600012 UNIVERSITE DE LORRAINE Actif 10/02/2025 13002602400054 UNIVERSITE PARIS-SACLAY Inactif 27/05/2025 https://www.universite-paris-saclay.fr/ 19290346600014 UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) Inactif 01/04/2025 19211237300019 UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE Inactif 03/03/2025
codes_rome C1102 Conseil clientèle en assurances C1206 Gestion de clientèle bancaire C1201 Accueil et services bancaires C1203 Relation clients banque/finance C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
publication_decret_general Code de l'éducation et notamment les articles L611-1 à L612-1-1, L612-2 à L612-4, D612-2 à R612-32-6, L613-1, D613-1, D613-6 et D613-7 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master modifié Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle Arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle modifié
publication_decret_creation AVIGNON UNIVERSITE, arrêté du : 30/04/2024 CY CERGY PARIS UNIVERSITE, arrêté du : 12/07/2021 INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG), arrêté du : 27/05/2021 NANTES UNIVERSITE, arrêté du : 12/07/2022 NIMES UNIVERSITE, arrêté du : 26/05/2021 UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE, arrêté du : 03/07/2023 UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO), arrêté du : 30/06/2022 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (UCA), arrêté du : 30/06/2021 UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE, arrêté du : 05/06/2024 UNIVERSITE D'ANGERS, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE DE BORDEAUX, arrêté du : 19/07/2022 UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS), arrêté du : 01/07/2022 UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, arrêté du : 04/07/2022 UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI, arrêté du : 17/05/2024 UNIVERSITE DE LA REUNION, arrêté du : 04/07/2023 UNIVERSITE DE LILLE, arrêté du : 20/07/2023 UNIVERSITE DE LIMOGES, arrêté du : 28/05/2024 UNIVERSITE DE LORRAINE, arrêté du : 16/02/2024 UNIVERSITE DE MONTPELLIER, arrêté du : 13/07/2021 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA), arrêté du : 29/06/2022 UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD), arrêté du : 08/06/2021 UNIVERSITE DE POITIERS, arrêté du : 17/04/2023 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA), arrêté du : 28/03/2024 UNIVERSITE DE RENNES, arrêté du : 06/07/2022 UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE, arrêté du : 27/06/2022 UNIVERSITE DE STRASBOURG, arrêté du : 06/03/2024 UNIVERSITE DE TOULON, arrêté du : 29/04/2024 UNIVERSITE DE TOURS, arrêté du : 14/05/2024 UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (UVSQ), arrêté du : 28/05/2021 UNIVERSITE DES ANTILLES, arrêté du : 01/07/2022 UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE, arrêté du : 03/06/2021 UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE, arrêté du : 18/06/2024 UNIVERSITE D'ORLEANS, arrêté du : 21/03/2024 UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, arrêté du : 16/05/2023 UNIVERSITE DU MANS, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, arrêté du : 02/06/2021 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL, arrêté du : 07/07/2021 UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE, arrêté du : 21/09/2022 UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP), arrêté du : 12/06/2024 UNIVERSITE PARIS CITE, arrêté du : 03/11/2022 UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE (UPEC), arrêté du : 09/06/2021 UNIVERSITE PARIS NANTERRE, arrêté du : 08/07/2021 UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE, arrêté du : 03/11/2021 UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS, arrêté du : 12/07/2021 UNIVERSITE PARIS-SACLAY, arrêté du : 12/07/2021 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF), arrêté du : 10/05/2023 UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC - CHAMBERY, arrêté du : 31/05/2021 UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER, arrêté du : 31/08/2021 UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR, arrêté du : 26/05/2025 UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE, arrêté du : 15/07/2021
publication_decret_autre AVIGNON UNIVERSITE, arrêté du : 30/04/2024 CY CERGY PARIS UNIVERSITE, arrêté du : 12/07/2021 INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG), arrêté du : 27/05/2021 NANTES UNIVERSITE, arrêté du : 12/07/2022 NIMES UNIVERSITE, arrêté du : 26/05/2021 UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE, arrêté du : 03/07/2023 UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO), arrêté du : 30/06/2022 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (UCA), arrêté du : 30/06/2021 UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE, arrêté du : 05/06/2024 UNIVERSITE D'ANGERS, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE DE BORDEAUX, arrêté du : 19/07/2022 UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS), arrêté du : 01/07/2022 UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, arrêté du : 04/07/2022 UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI, arrêté du : 17/05/2024 UNIVERSITE DE LA REUNION, arrêté du : 04/07/2023 UNIVERSITE DE LILLE, arrêté du : 20/07/2023 UNIVERSITE DE LIMOGES, arrêté du : 28/05/2024 UNIVERSITE DE LORRAINE, arrêté du : 16/02/2024 UNIVERSITE DE MONTPELLIER, arrêté du : 13/07/2021 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA), arrêté du : 29/06/2022 UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD), arrêté du : 08/06/2021 UNIVERSITE DE POITIERS, arrêté du : 17/04/2023 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA), arrêté du : 28/03/2024 UNIVERSITE DE RENNES, arrêté du : 06/07/2022 UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE, arrêté du : 27/06/2022 UNIVERSITE DE STRASBOURG, arrêté du : 06/03/2024 UNIVERSITE DE TOULON, arrêté du : 29/04/2024 UNIVERSITE DE TOURS, arrêté du : 14/05/2024 UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (UVSQ), arrêté du : 28/05/2021 UNIVERSITE DES ANTILLES, arrêté du : 01/07/2022 UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE, arrêté du : 03/06/2021 UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE, arrêté du : 18/06/2024 UNIVERSITE D'ORLEANS, arrêté du : 21/03/2024 UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, arrêté du : 16/05/2023 UNIVERSITE DU MANS, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, arrêté du : 02/06/2021 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL, arrêté du : 07/07/2021 UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE, arrêté du : 21/09/2022 UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP), arrêté du : 12/06/2024 UNIVERSITE PARIS CITE, arrêté du : 03/11/2022 UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE (UPEC), arrêté du : 09/06/2021 UNIVERSITE PARIS NANTERRE, arrêté du : 08/07/2021 UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE, arrêté du : 03/11/2021 UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS, arrêté du : 12/07/2021 UNIVERSITE PARIS-SACLAY, arrêté du : 12/07/2021 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF), arrêté du : 10/05/2023 UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC - CHAMBERY, arrêté du : 31/05/2021 UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER, arrêté du : 31/08/2021 UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR, arrêté du : 26/05/2025 UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE, arrêté du : 15/07/2021
formacodes 34076 Gestion relation client 41036 Assurance 41062 Banque
blocs_competences RNCP40193BC01 Utiliser les outils numériques de référence Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC02 Exploiter des données à des fins d’analyse - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC03 S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère - Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue étrangère Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC04 Se positionner vis à vis d’un champ professionnel - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC05 Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC06 Analyser l’écosystème de la banque et de l’assurance - Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. - Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC07 Gérer la relation client en matière bancaire ou d’assurance - Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. - Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. - Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification. RNCP40193BC08 Contribuer à la performance de son organisation bancaire ou assurantielle - Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. - Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB. Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
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